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2020-3-26 10:44:54发布4次查看ip:发布人:

美国当地时间3月13日,特斯拉向美国犹他州的预定客户,正式开始交付model y,特斯拉迎来第二款超级走量车型。交付时间比发布会时预计的2020年秋季交付日期,提前了大约半年的时间,这对于此前屡屡跳票的特斯拉来说,难得可贵。 相比之下,全球销量最大的车企——大众meb平台的首款量产电动车id.3,却因为软件原因和电池原因,不得不推迟3-12个月交付。这对于大众来说,延期交付也是很罕见的。特斯拉的提前交付,与大众电动车id.3的延期交付,这里面有着有趣的内核原因。 对于特斯拉来说,model y是一款被马斯克寄予厚望的车型,认为其需求量比model 3还要大,目标年销量是在50-100万辆。但是,这么一款对特斯拉销量能够提到极大促进作用的车型,提前半年交付当天,特斯拉的股价在美股大盘暴涨9.36%的情况下,录得了2.49%的跌幅。 在3月13日,美国股市高开低走,收盘前暴涨,特斯拉同样的高开大约8%,但是,盘中一度暴跌10%,最低价为502美元,考验500美元关口,相比2月4日的历史最高价968.99美元,累计跌幅接近5s0%。进入500美元区间的特斯拉,该做空还是做多呢? 
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特斯拉的提前vs大众的延期
此前特斯拉所有的量产车型,包括roadster 1、model s、model x和model 3的量产,无一例外的都延期了,所有model y提前半年量产交付,对于特斯拉来说,实在是难得。 每年销量在1000万辆左右的大众,却在第一款基于大众全新电动meb平台的量产车型id.3,出现了大问题。据德国媒体的报告,由于软件原因,id.3需要延期3-12个月进行规模交付。但随后大众声明,还是按计划从今年夏天开始规模交付,首批交付量达到3万辆。 无论是model y,还是id.3,各自对特斯拉或者大众的意义都非常重要。 对特斯拉而言,model y是继model 3之后的走量车型,肩负特斯拉全力进攻中型suv市场的重任,马斯克预计model y的年销量要在50-100万的区间,可见其重要性。 model y能够提前半年量产交付,得益于特斯拉在电动汽车领域,积累了丰富的经验,经过了跑车roadster、大型轿车model s、大型suv model y、中型轿车model 3等四款量产车型的洗礼,尤其是model 3解决的年30万辆级别的量产和交付问题,让model y的量产顺理成章。特斯拉进入了车型设计量产交付的成熟期,此后就是规模化扩张的问题。
更重要的是,model y与model 3共享75%的零部件,除了可以降低成本外,还可以共享此前装配model 3的经验,为model y革新线束体系积累了经验,更短的线束意味着更高的流水线装配效率,更高的效率为100万辆的年销量目标打下基础。 对于大众而言,id.3的重要性更是不言而喻,id.3在2019年11月在位于德国萨克森州的茨维考工厂下线的时候,德国总理默克尔是亲自到场的,可见其对大众、对德国汽车工业的重要性。 为了能够顺利量产id.3,大众为此斥资93亿人民币改造了茨维考工厂,将其打造为欧洲最大的电动汽车工厂。但是,拖id.3量产后腿的,不是这座工厂,而是软件——传统车企的软肋。 为了解决这个软肋,在2019年2月,大众成立了专门的“digital car&service”部门,并且由此前的meb平台负责人christian senger担任主管,召集了上万人的软件团队,但是,问题依旧存在。
大众meb平台的电子电气架构,被业内誉为这是传统车企,第一个更接近特斯拉电子电气架构的存在,这对大众来说也是更大的挑战。在设计上需要摸索、在量产上需要摸索、在ota方面更需要摸索,一摸索就意味着对时间需求的增加。这意味着,大众这样的传统车企,仍需在智能网联电动汽车领域努力积累车型设计量产的经验。 传统车企要想在电动汽车领域,追赶特斯拉,起码还需要迭代一个车型,这意味着,还需要3-5年左右的时间,id.3是第一款可以调整特斯拉的车型,但是,显然还不够成熟,仍需要迭代。大众在进步,特斯拉也会不断进行,两者的差距,可能会越拉越大,尤其是智能汽车数据积累促进汽车设计与生产方面。 3-5年后,特斯拉德国工厂落成、上海工厂二期落成,或者更多的超级工厂的落成,以及皮卡cybertruck的量产,甚至更多车型的量产,特斯拉有望在5年后,成就年销量达到200-300万辆的级别,比肩奔驰、宝马这样的豪华品牌汽车集团。 面对这样的成长性,这个时候,是做空特斯拉还是做多特斯拉呢? 
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做空or做多特斯拉?
当特斯拉的股票,从2019年10月的250美元左右,一路高涨到2020年2月的当前历史高点968.99美元,再用了不到两个月的时间,跌到今天的500美元左右,波动的幅度极大,这个时候,做空还是做多特斯拉呢 从销量上来看,显然,特斯拉得益于中国工厂的投产,增加15万左右的年销量应该问题不大,特斯拉官方对2020年的目标销量是50万辆,由于疫情的影响,投行将这个交付目标下调了10%到45万辆左右。 从车型上来看,model y的量产交付,为特斯拉新增了一个交付的增长车型,model y将会与model 3一同成为特斯拉年度50万辆交付量的功臣,但,受困于产能爬坡,model y真正的产能释放将会在2021年,该车型也将在上海工厂进行生产。
从特斯拉的毛利来看,随着上海工厂产能的释放,国产model 3的毛利水平高于美国,model y的量产,与model 3共享75%的零部件,同样会增加特斯拉的盈利能力,光是制造板块利润,特斯拉的盈利能力是可以预期的。 但,别忘了,特斯拉是可以通过软件赚钱的,autopilot一个卖5.6万人民币,在美国,特斯拉开始收取10美元每个用户每月的流量费,此外,特斯拉通过ota不断升级的服务能力(如游戏、视频、宠物模式等)、安全功能(哨兵模式等)、车辆性能(增加续航能力、提高加速能力、增强刹车能力等),都是可以进行定价的。 这才是特斯拉最受瞩目的地方,开创汽车行业前所未有的盈利模式——卖软件赚钱!这种商业模式,需要的是用户基础,然后通过大的用户量基础,每个服务只要有一定比例的付费用户,即可赚钱,形成互联网行业边际成本几乎为零的赚钱模式。这也是特斯拉为何要去打价格战获取用户的原因之一,价格战另一个原因就是打击对手。 除了考虑特斯拉本身外,美股经历了最近历史上第二、第三次熔断后,已经进入了技术性的熊市阶段,大环境的影响,对特斯拉这类的公司会是什么样呢?特斯拉,能够成为穿越周期的牛股吗? 500美元的特斯拉,你们会做空还是做多呢?

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